一、4月份土地市场供应规模缩减，成交规模环比走高

　　1、土地供应量下降，一二线城市供应环比下滑，三四线城市供应持续上升

　　据诸葛找房数据研究中心监测，全国主要地级市2022年4月共供应土地785宗，同比下跌52.8%，环比下跌18.4%；供应规划建筑面积为5437.76万㎡，同比下跌63.93%，环比下跌25.62%；推出楼面均价为4243元/㎡，同比下跌16.03%，环比下跌37.5%。2022年，土地供应规模低位开场，抖客网，前2月供应规划建筑面积均处于3500万㎡以下，进入3月份，在土地挂牌活动增多的带动下，供应规模呈现大幅回升态势。4月土地供应规模下滑，一方面，3月份两集中政策所覆盖的城市密集实施挂牌活动，导致供应基数相对较大；另一方面，与今年部分城市增加供应批次不无关系，在一定程度上使得4月期间所覆盖的供应量相对减少，因此供应规模不仅较上月有所下滑，同时也不及去年同期。预计接下来，随着部分城市逐步开展第二批次供地计划，供应规模有望呈现回升态势。

　　图：全国主要地级市土地供应情况    从地块性质来看，4月推出涉宅用地464宗，同比下跌59.55%，环比下跌31.46%；商办用地推出321宗，同比下跌34.62%，环比上涨12.63%。从推出楼面价上看，涉宅用地推出楼面价为5054元/㎡，同比下跌7.94%，环比下跌32.82%；商办用地推出楼面价为1806元/㎡，同比下跌29.19%，环比下跌23.3%。

　　表：全国主要地级市4月土地供应及环同比情况    分各能级城市来看，2022年4月，一二线城市供地量呈现回落态势，且一线城市跌幅居首，三四线城市供地量延续上升态势。其中，一线城市供应规划建筑面积174.63万㎡，同比上涨19.98%，环比下跌59.22%；二线城市供应规划建筑面积1852.4万㎡，同比下跌79.02%，环比下跌52.02%；三四线城市供应规划建筑面积3410.74万㎡，同比下跌44.08%，环比上涨12.89%。进入4月份，威海、上饶等三四线城市的供地力度逐渐加大，在一定程度上助推三四线城市整体供应规模再度上升。从推出楼面价来看，各等级城市推出楼面价呈现全线下跌态势，其中，二线城市跌幅居首。

　　表：各等级城市4月土地供应及同环比情况    2、4月土地市场成交规模再度上升，一线城市涨幅突破100%

　　据诸葛找房数据研究中心监测，2022年4月全国主要地级市土地成交586宗，成交规划建筑面积为4186.88万㎡，同比下跌49.82%，环比上涨31.42%；成交楼面价为6451元/平方米，同比上涨13.05%，环比上涨22.6%；土地出让金为2701.06亿元，同比下跌43.3%，环比上涨61.07%。4月土地成交规模再度上升，主要是受部分城市于本月开启今年首轮集中土拍的带动，由于5月份仍有部分城市计划开启集中土拍活动，预计土地成交规模大概率维持稳中有升态势。

　　图：全国主要地级市土地成交情况    从地块性质来看，4月涉宅用地成交规划建筑面积为3507.13万㎡，同比下跌51.11%，环比上涨36.07%；商办用地成交规划建筑面积为679.74万㎡，同比下跌41.95%，环比上涨11.75%。涉宅用地成交楼面价为7185元/㎡，同比上涨14.06%，环比上涨32.56%；商办用地成交楼面价为2500元/㎡，同比上涨20.57%，环比下跌46.8%。从土地出让金来看，涉宅用地土地出让金较上月呈现明显上涨态势，涨幅达82.04%，商办用地土地出让金却较上月下降，跌幅为40.67%。

　　表：全国主要地级市4月土地成交及环同比情况    分等级城市来看，各等级城市成交规划建筑面积呈现全线上涨态势，且一线城市涨幅遥遥领先。本月一线城市成交14宗，成交规划建筑面积142.91万㎡，同比下跌83.38%，环比上涨102.43%；成交楼面价为16043元/㎡，同比上涨44.07%，环比下跌43.91%；土地出让金229.28亿元，同比下跌76.06%，环比上涨13.55%。本月一线城市成交规模呈现明显上升态势，主要得益于深圳首轮集中土拍的贡献，从土拍现场来看，8宗住宅用地全部溢价出让，进而带动一线城市整体在成交规模、土地出让金等方面的表现较为亮眼。

　　二线城市土地成交261宗，成交规划建筑面积2039.15万㎡，同比下跌39.74%，环比上涨57.69%；成交楼面价为9231元/㎡，同比上涨55.51%，环比上涨18.73%；土地出让金1882.41亿元，同比下跌6.38%，环比上涨87.31%。本月二线城市土地成交规模的上升离不开杭州、宁波、成都等城市首轮集中土拍的突出表现，溢价现象相对较多，带动土地收金涨幅较为可观。

　　三四线城市土地成交311宗，土地成交规划建筑面积为2004.82万㎡，同比下跌51.1%，环比上涨10.03%；成交楼面价为2940元/㎡，同比下跌32.85%，环比上涨14.11%；土地出让金589.38亿元，同比下跌67.17%，环比上涨25.4%。

　　表：各等级城市4月土地成交及同环比情况    二、溢价率“五连升”，流拍现象持续减少

　　2022年4月全国主要地级市溢价率为5.48%，环比上升0.9个百分点，同比下降23.83个百分点。整体来看，自去年12月起溢价率连续5月上升，主要是第一批土拍规则较以往有所宽松，但涨幅均在1%以内，溢价率仍处于较低水平，房企资金状态仍较紧张的局势也使得土地市场的投资端凸显谨慎，土地溢价上涨空间有所受限。

　　图：全国主要地级市土地溢价情况    流拍率方面，本月流拍率为14.70%，较上月下降4.03个百分点。流拍现象持续减少与集中土拍规则的适度放松不无关系，通过取消配建、延长土地出让金缴纳周期、放松限价等多项举措，适度降低房企开发成本，给予其一定的利润空间，以提升房企拿地热情。但谨慎仍是当前土地市场的主要投资态势，因此流拍率虽有下降，但仍处于较高位。

　　图：全国主要地级市土地流拍情况    三、杭州霸居土地出让金榜首，6城揽金突破百亿

　　2022年4月城市土地出让金TOP10榜单中，杭州揽金大幅领先，以827亿元位居土地出让金榜首，主要得益于杭州今年首轮集中土拍表现较为出众，从土拍现场来看，共计成交58宗宅地，有23宗土地触顶摇号，且更有本土房企鼎力支持，揽金表现自然不俗。宁波、成都的土地收金表现也较为亮眼，均突破了200亿，2城分别以267亿元、257亿元位列第二、三。另外，值得注意的是，本月土地收金TOP10中长三角经济圈城市占半数以上，可见区位优势对土地市场的吸资能力不容小觑。

　　图：2022年4月城市土地出让金TOP10榜单(亿元)    成交总价排行榜中，杭州所属地块占比相对较多，共计上榜4宗。从溢价情况来看，8宗地块溢价率超10%，2宗底价成交。其中，深圳市人才安居集团有限公司联合万科企业股份有限公司(安居&万科)以70.51亿元竞得深圳市宝安区新安街道地块，溢价率高达14.99%；其次，武汉城市建设集团有限公司(武汉城建)以底价50.13亿元拿下东莞市长安镇沙头社区地块；建发房地产集团有限公司(厦门建发)以42.75亿元竞得杭州市四堡七堡单元JG1404-47地块，位居成交总价第三，溢价率为12%。

　　表：2022年4月全国主要地级市土地成交总价TOP10榜单